Automatyzacja płatności
Parsowanie wyciągu bankowego
Moduł parsowania wyciągu bankowego to rozszerzenie manualnego modułu składkowego. Na podstawie pliku bankowego z historią transakcji, system automatycznie oznaczy wpłaty zawodników i rodziców w tabeli składek. Aby wejść do modułu, wybierz z lewego menu Składki → Przelewy → Import.
Przed importem pliku upewnij się, że Twój bank widnieje na liście dostępnych banków. Jeżeli go nie ma — sprawdź, czy bank umożliwia pobranie historii transakcji w formacie CSV lub XLS. Jeśli tak, pobierz plik, zanonimizuj dane osobowe i skontaktuj się z nami — nasz zespół przygotuje odpowiedni parser.
Jeżeli importujesz plik po raz pierwszy, otwórz go w programie (np. Excel lub LibreOffice) i sprawdź czy jego układ zgadza się z opisem w oknie importu. W razie rozbieżności upewnij się, że:
- plik nie został zmodyfikowany,
- wybierasz prawidłowy eksport w systemie bankowości internetowej,
- próbujesz innej opcji z listy banków (dla niektórych banków dostępny jest więcej niż jeden parser).
Gdy struktura pliku zgadza się z wyświetloną w oknie importu, przeciągnij plik do oznaczonego pola. System rozpocznie parsowanie i przeniesie Cię do wygenerowanej listy transakcji.
W widoku księgowania transakcji zwróć uwagę na kolory przelewów:
- Zidentyfikowany — przelew przypisany do zawodnika i składki,
- Nieprzypisany — przelew wymaga ręcznego przypisania zawodnika i składki.
Dla przelewów przychodzących niezwiązanych ze składkami, z listy rozwijanej wybierz jedną z dostępnych akcji:
- Pomiń — ignoruje przelew w bieżącym imporcie,
- Ukryj — pomija przelew przy kolejnych importach tego samego pliku,
- Usuń — usuwa przelew z listy (przy ponownym imporcie zostanie zaczytany ponownie).
Algorytm parsera
Parser analizuje dwa kluczowe elementy każdej transakcji: dane nadawcy oraz tytuł przelewu. Na ich podstawie system stara się przypisać transakcję do odpowiedniego zawodnika.
Przelewy24 — Automatyzacja płatności
Trzecią opcją księgowania płatności jest uruchomienie możliwości opłacania składek bezpośrednio w systemie ProTrainUp — dostępne zarówno przez aplikację mobilną, jak i przeglądarkę internetową.
Aby skonfigurować integrację, wybierz z lewego menu Składki → Ustawienia i uzupełnij dane swojego konta Przelewy24.
